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今天這個環(huán)境下如何實(shí)現(xiàn)增長？相信很難有公司不渴望得到答案。
過去一年，核心業(yè)務(wù)增速放緩成為全球諸多科技巨頭的普遍癥狀：電商巨頭亞馬遜、阿里巴巴；游戲巨頭騰訊、網(wǎng)易；搜索巨頭谷歌、百度等，無一例外。
但從全球云計(jì)算TOP3——亞馬遜、微軟、Alphabet（谷歌母公司）的財(cái)報(bào)看，云業(yè)務(wù)成為他們最大的增長亮點(diǎn)。
2021年Q4，亞馬遜營收同比增長9%，為2017年以來首個個位數(shù)同比增幅。同期，亞馬遜核心業(yè)務(wù)同比增幅創(chuàng)6個季度以來新低。
但亞馬遜云業(yè)務(wù)（AWS）卻表現(xiàn)搶眼：Q4實(shí)現(xiàn)營收177.8億美元，同比增長近40%，并以 約15%的營收占比貢獻(xiàn)了52.9%的公司營業(yè)利潤。
2021年Q4，Alphabet營收753億元，同比增長32%；谷歌云同比大增45%，是Alphabet增長最快的業(yè)務(wù)。
微軟智能云業(yè)務(wù)則更突出。2014年，微軟向“移動為先、云為先”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。所以，從2015年開始，包括Azure在內(nèi)的智能云業(yè)務(wù)持續(xù)成為微軟增長最快的業(yè)務(wù)。
今天這個結(jié)果，始于他們15年前撒下的種子。
2006年，亞馬遜創(chuàng)始人、時任CEO貝索斯在EmTech上發(fā)表了關(guān)于云存儲和云計(jì)算的概念演講，同時宣布亞馬遜將投資創(chuàng)立云計(jì)算業(yè)務(wù)——AWS的計(jì)劃。
這成為現(xiàn)代云計(jì)算的一個重要節(jié)點(diǎn)。那之后，全球刮起了一場云計(jì)算龍卷風(fēng)。
2008年，谷歌推出了云計(jì)算產(chǎn)品GAE（Google App Engine）；微軟也發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略和平臺——Windows Azure（2014年更名為Microsoft Azure）。
如今，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云穩(wěn)居全球云計(jì)算TOP3多年。
據(jù)Canalys 發(fā)布的最新報(bào)告，2021年Q4，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云的市場份額分別達(dá)到：33%、22%和9%。三巨頭占據(jù)了全球云計(jì)算市場64%的份額。
實(shí)際上，中國科技公司涉足云計(jì)算并不比國外科技巨頭晚。2008年時，云集算已經(jīng)成為國內(nèi)IT領(lǐng)域炙手可熱的概念。
當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場，如今又疊加疫情、地緣關(guān)系劇變和全球宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，一些科技巨頭增速放緩已成定局。他們要適應(yīng)慢節(jié)奏，挖掘新增長點(diǎn)。
BATH（百度、阿里、騰訊、華為）這樣的巨頭也不能幸免。對他們來說，盡早打造出“第二增長曲線”變得尤為重要。
那么，云業(yè)務(wù)能承擔(dān)起這個角色嗎？他們的云業(yè)務(wù)目前發(fā)展到哪一步了？云業(yè)務(wù)要成為真正的“第二增長曲線”還面臨哪些挑戰(zhàn)？
01
阿里云：第一名也有煩惱
阿里堪稱國內(nèi)科技巨頭中布局云計(jì)算最早，投入決心最大，目前云業(yè)務(wù)成績最好的公司。
早在2008年，阿里就從微軟研究院挖來了時任常務(wù)副院長的王堅(jiān)，因?yàn)樗麄冇龅搅朔?wù)器算力告急的問題。
次年，阿里云正式成立，他們從零開始自研云計(jì)算系統(tǒng)。
過去很長時間里，阿里云不僅市占率在國內(nèi)云計(jì)算市場穩(wěn)居第一，成功躋身全球“四朵云”隊(duì)列，也在近年成為阿里營收占比第二大的業(yè)務(wù)，增速領(lǐng)先。
據(jù)Canalys的最新數(shù)據(jù)，去年Q4，阿里云在國內(nèi)云計(jì)算市場排名第一，份額為37%，是第二名華為的兩倍多。
2021年Q4（自然年），阿里云營收195.39億元，同比增長20%，在阿里巴巴當(dāng)期總營收中占比8%，是僅次于核心零售業(yè)務(wù)的是第二大收入來源。
圖片來源：阿里巴巴財(cái)報(bào)
不過，隨著云計(jì)算市場競爭加劇，阿里云的市場份額呈持續(xù)下滑態(tài)勢。
根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2019年Q1阿里云市場份額43%；到2021年Q3已經(jīng)降至38.24%。
數(shù)據(jù)來源：IDC，好看商業(yè)制圖
Canalys的數(shù)據(jù)則顯示，阿里云在國內(nèi)云計(jì)算市場的份額從2019年Q1的47.3%逐年下滑，降至2021年Q4的37%。
阿里云自身的增長速度近年也出現(xiàn)明顯放緩。2021年，其放緩趨勢尤其明顯，同比增速從2020年Q4的51%降到2021年Q1的37%，再降至Q4的20%。
沒有誰可以一直保持高速增長，阿里云也不例外。但一些意外和競爭因素，加劇了其放緩的速度。
對于2021年Q1阿里云的增速下滑，阿里解釋稱，一家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的國際業(yè)務(wù)終止了與阿里云的合作。外界猜測這家公司就是字節(jié)跳動。
行業(yè)趨勢的變化及競爭也加劇了阿里云增速的下滑。
比如多云趨勢。IDC將 2021 年稱為“多云之年”，并預(yù)測到 2022 年，全球超過90%的企業(yè)將依靠本地/專用私有云，多個公共云和舊平臺的組合來滿足其基礎(chǔ)架構(gòu)需求。全球新冠病毒的蔓延助推了多云需求的爆發(fā)。
2021年，一家中型科技公司先后與騰訊云和華為云簽訂合作關(guān)系，此前，他們已經(jīng)是阿里云的客戶。
這家公司的創(chuàng)始人告訴好看商業(yè)，云服務(wù)商提供的不只是云服務(wù)，不同的服務(wù)商有不同的渠道和資源，使用多云可以更好地幫助他們集成各個云的優(yōu)勢，也可以更靈活地為用戶提供更好的產(chǎn)品體驗(yàn)。
多云趨勢下，對于領(lǐng)頭羊阿里云來說，原本可以獨(dú)家拿下的蛋糕會被追隨者分食。這也使得云服務(wù)的競爭更加激烈。
過去，阿里云的收入增長主要依靠互聯(lián)網(wǎng)、金融、零售業(yè)等行業(yè)客戶。到2021年Q4，阿里云非互聯(lián)網(wǎng)客戶貢獻(xiàn)的收入已經(jīng)達(dá)到52%。政企和傳統(tǒng)行業(yè)客戶成為阿里云正在硬磕的方向。
阿里云要拿下并服務(wù)好政企和傳統(tǒng)行業(yè)的客戶，挑戰(zhàn)可能比過去更大一些。在這些領(lǐng)域，“服務(wù)”能力的比拼更加重要。在業(yè)內(nèi)人看來，它不僅指技術(shù)相關(guān)的服務(wù)，還包括人情世故，這就是現(xiàn)實(shí)。
基于這些，就不難理解阿里云的一系列動作：2020年9月推“云釘一體”戰(zhàn)略；2021年5月宣布組織架構(gòu)升級，將更多服務(wù)團(tuán)隊(duì)下沉到行業(yè)和區(qū)域，要隨時隨在客戶身邊。
今年，阿里云被曝空降華為出身的蔡英華擔(dān)任M7級高管，負(fù)責(zé)“區(qū)域與行業(yè)戰(zhàn)略”。
很明顯，阿里云在發(fā)起沖鋒，加速商業(yè)化。作為阿里巴巴的“第二增長曲線”，阿里云不能輸。
02
騰訊云&華為云：爭奪第二名
對于騰訊和華為來說，剛剛過去的2021年，云業(yè)務(wù)都可圈可點(diǎn)。
Q4，騰訊營收1441.9億元，同比增長8%。增值服務(wù)業(yè)務(wù)營收719億元，同比增長7%，其中，游戲營收428億元，同比增長9.5%。金融科技及企業(yè)服務(wù)（ToB）成為Q4最大亮點(diǎn)，營收479.58億元，同比增25%。
ToB業(yè)務(wù)不僅增速最快，在騰訊當(dāng)季營收中的占比也首次超過游戲，達(dá)到33%，高于占比29.7%的網(wǎng)絡(luò)游戲，成騰訊第一大收入來源。
2021年，騰訊營收5601.18億元，其中，增值服務(wù)營收2915.72億元，占比52%；增值服務(wù)中的網(wǎng)絡(luò)游戲是最大單一收入來源，營收1743億元，占比31%強(qiáng)；TOB業(yè)務(wù)排第二，營收1721.95億元，占比30.74%。
2021年也是目前為止，騰訊TOB業(yè)務(wù)營收占比最大的一年。
2019年Q3，騰訊首次公開云業(yè)務(wù)收入——同比增長80%至47億元。2019年，騰訊云全年?duì)I收超170億元。之后，騰訊不再單獨(dú)披露騰訊云的收入。
不過，總的來看，騰訊的TOB業(yè)務(wù)中，目前云業(yè)務(wù)營收占比尚小，金融科技是營收的絕對大頭。
消費(fèi)者業(yè)務(wù)曾是華為的第二增長曲線。但由于眾所周知的原因，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)近兩年急劇萎縮。
2021年，消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收同比下滑49.6%；華為最大收入來源——運(yùn)營商業(yè)務(wù)去年也下滑7%。營收占比最小的企業(yè)業(yè)務(wù)成華為唯一增長的業(yè)務(wù)，同比增速2.1%。
企業(yè)業(yè)務(wù)中，華為云表現(xiàn)搶眼：2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元，同比增長34%。華為云在過去兩年火力全開，2020年同比增長168%。
華為CFO孟晚舟在不久前的華為業(yè)績發(fā)布會上稱，華為云目前在中國排名第二，全球排第五。
2020年，華為云還在與國內(nèi)其它云廠商爭做中國“第三朵云”。那時，騰訊穩(wěn)居國內(nèi)公有云第二。
過去兩年，華為云與騰訊云就“第二名”展開了激烈的爭奪。
2018年9月，騰訊宣布組織架構(gòu)調(diào)整——將原有七大事業(yè)群（BG）做了重組整合，并成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），騰訊云是CSIG的核心。至此，騰訊將企業(yè)級業(yè)務(wù)重要性提到了新高度。
雖然華為云成立時間比騰訊云早，但華為云在成立后很長時間里存在感并不強(qiáng)。
直到2017年，華為云才被提升為cloud BU；2020年初，華為Cloud&AI地位又升至業(yè)務(wù)群級別（BG），成為華為第四大BG。
地位步步高升的華為云也開啟了加速模式，并在2020年成為增長速度最快的云，當(dāng)年的營收增速達(dá)到168%。
2020年Q1，Canalys的數(shù)據(jù)顯示，華為云在國內(nèi)云計(jì)算市場的份額達(dá)到14.1%，超越騰訊云的13.9%，位居第二，騰訊云第三。
自那以來，Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，華為持續(xù)穩(wěn)居第二，份額高于第三名的騰訊。
另外兩家機(jī)構(gòu)Gartner和IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，至少在2020年Q4，騰訊云與華為云在IaaS市場排名發(fā)生了變化。
Gartner的報(bào)告稱，2020年，華為云在全球IaaS市場份額排名第六，中國排名第二。
IDC的報(bào)告則顯示，2020年Q4，中國公有云IaaS市場，華為云已經(jīng)追趕上騰訊云，份額均為11%。
2021年Q1，在中國公有云IaaS+PaaS市場，騰訊云與華為云的份額也是旗鼓相當(dāng)，均為11%。
不過，2021年上半年，IDC的數(shù)據(jù)顯示，騰訊云在公有云IaaS+PaaS市場份額達(dá)到11.2%，排名第二，以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先華為的10.9%。
各家的統(tǒng)計(jì)方式存在差異，但總的來看，華為云與騰訊云就第二名的爭奪已經(jīng)相當(dāng)激烈。
華為云的一位客戶告訴好看商業(yè)，華為云在拓客方面相當(dāng)能拼，他們緊盯騰訊的單子，只要騰訊要拓展的客戶，華為云基本上三天之內(nèi)一定到，而且給更多服務(wù)。
華為在海外市場遇阻后，一些工程師被調(diào)回到國內(nèi)，人力充裕的華為甚至可以先派幾個工程師到潛在客戶免費(fèi)服務(wù)一段時間。
在他看來，騰訊投資了一大批互聯(lián)網(wǎng)、科技、消費(fèi)類公司，他們對騰訊更有信任感，這為騰訊云提供了資源優(yōu)勢。
2015—2018年，大批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云帶動了國內(nèi)公有云市場的一輪爆發(fā)。
不過，2020年新冠疫情后，各地政府及金融、制造、教育、醫(yī)療等為代表的傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化需求爆發(fā)，政企云成為公有云市場爭奪的新藍(lán)海。
華為在2021財(cái)報(bào)中提到，在中國，華為云服務(wù)了 600 多個政務(wù)云，幫助超過 35 個城市政務(wù)云升級到云原生；服務(wù)超過 30 家汽車制造企業(yè)、超過15家家電 Top企業(yè)；幫助 1.7 萬家制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
同時，華為云還服務(wù)了中國 Top50互聯(lián)網(wǎng)客戶中的80%。
政企上云的需求爆發(fā)以及“多云趨勢”，都讓過去長期服務(wù)政企客戶的華為云成為受益者，也是它過去兩年能夠趕超騰訊云的一個重要原因。
03
百度智能云：后來者拼命追趕
在2010年的深圳IT峰會上，李彥宏公開表達(dá)過對云計(jì)算的看法。他說，“云計(jì)算這個東西，它是新瓶裝舊酒，沒有新東西?！?/span>
那時的百度，靠搜索廣告業(yè)務(wù)如日中天，對云計(jì)算并沒有表現(xiàn)出特別的興奮。
2015年，百度才正式對外開放云業(yè)務(wù)。百度云業(yè)務(wù)是BATH中成立最晚的云，目前營收規(guī)模最小，但同比增速是最快的。
2021年，百度營收1245億元，同比增長16%。其中，百度核心營收952億元，同比增長21%。
百度核心中，在線廣告業(yè)務(wù)同比增長12%；非廣告業(yè)務(wù)收入212億元，同比增長71%。
非廣告業(yè)務(wù)中，百度智能云占大頭，去年?duì)I收151億元，同比增長64%。
據(jù)Canalys的報(bào)告，2021年百度智能云在國內(nèi)公有云市場占比9%，位居第四。
雖然是后起的云，百度智能云趕上了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的小高潮，在2015-2018年得以高速發(fā)展。
根據(jù)IDC的報(bào)告，2018年下半年，就國內(nèi)IaaS+PaaS整體市場份額來看，百度智能云首次躋身前五，營收同比增速超3倍。
在PaaS層面，百度智能云營收同比增速超過410%，在所有公有云廠商中增速最快。
隨著營收規(guī)模增長，百度云業(yè)務(wù)在百度內(nèi)部的地位也逐漸從事業(yè)部升至事業(yè)群，最終又合并到百度AI體系中，調(diào)整后的百度智能云直接向百度CTO王海峰匯報(bào)。
圖片來源：長橋海豚投研
百度憑借其AI能力，也為云業(yè)務(wù)找到一個差異化的標(biāo)簽——智能云，他們要以云服務(wù)的形態(tài)為產(chǎn)業(yè)客戶提供智能化服務(wù)。
2021年3月，百度回港上市，成為“AI第一股”。在百度最新的故事里，在線廣告是昨天，造車與Apollo代表明天，智能云、百度健康才是百度的今天。
在營收規(guī)模和市場率方面，百度智能云與阿里云、騰訊云和華為云的營收規(guī)模仍存在不小的差距，百度要實(shí)現(xiàn)對他們的趕超也存在相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)。
對于百度自身來說，目前智能云的營收在總營收中占比不超13%。但在造車與AI業(yè)務(wù)真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?；杖肭埃悄茉凭褪前俣戎衅谠鲩L的一個引擎。
