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2025年，整個(gè)機(jī)器人賽道可謂烈火烹油、經(jīng)久不息。

從年初的宇樹(shù)，到后來(lái)的特斯拉，再到前不久的小鵬，每隔一段時(shí)間都會(huì)有技驚四座的產(chǎn)品震撼亮相。

但很多人并不知道，現(xiàn)在真正值得關(guān)注的機(jī)器人，其實(shí)不是當(dāng)紅的人形機(jī)器人，也不是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人，而是一個(gè)大家甚至可能都沒(méi)聽(tīng)過(guò)的領(lǐng)域：

協(xié)作機(jī)器人。

01

最大確定性與最強(qiáng)爆發(fā)力

協(xié)作機(jī)器人可以看成是工業(yè)機(jī)器人的高級(jí)平替。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人通常只運(yùn)行于結(jié)構(gòu)化環(huán)境，依賴(lài)預(yù)編程的固定軌跡和剛性控制邏輯，難以實(shí)時(shí)響應(yīng)動(dòng)態(tài)變化，是“死的”。

而協(xié)作機(jī)器人天然強(qiáng)調(diào)人機(jī)交互和環(huán)境反饋機(jī)制，更具靈活性和場(chǎng)景適應(yīng)性，可以隨時(shí)根據(jù)需要調(diào)整自己，是“活的”。

在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，協(xié)作機(jī)器人的使用場(chǎng)景一直比較單一，主要以搬運(yùn)為主。但從2023年開(kāi)始，隨著底層AI技術(shù)高頻迭代，協(xié)作機(jī)器人的能力圈迅速外延，先后突破了組裝、焊接、碼垛等眾多復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景。

不僅如此，協(xié)作機(jī)器人在經(jīng)濟(jì)性上也逐漸開(kāi)始具備優(yōu)勢(shì)，以耗電量為例，大約只有工業(yè)機(jī)器人的三分之一。

更關(guān)鍵的一點(diǎn)，整個(gè)制造業(yè)柔性生產(chǎn)和智慧制造趨勢(shì)越來(lái)越明顯，使得協(xié)作機(jī)器人靈活響應(yīng)的價(jià)值被進(jìn)一步凸顯和放大。

所有這些因素共振，協(xié)作機(jī)器人現(xiàn)在幾乎成了機(jī)器人領(lǐng)域最有確定性和爆發(fā)力最強(qiáng)的一個(gè)分支。

經(jīng)過(guò)多年高速放量，工業(yè)機(jī)器人如今已經(jīng)進(jìn)入瓶頸。根據(jù)GGII對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)量及增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)，2021-2024年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速已經(jīng)從54%下滑到-4.5%。

人形機(jī)器人雖然火熱，但距離大規(guī)模商業(yè)化還有一段距離。

按照馬斯克的規(guī)劃，樂(lè)觀(guān)情況下特斯拉未來(lái)5年生產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人，這意味著行業(yè)真正爆發(fā)至少要等到2030年以后。

相比之下，協(xié)作機(jī)器人已經(jīng)引弓待發(fā)。

根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)推算，隨著商業(yè)、醫(yī)療、科研教育等新興場(chǎng)景需求爆發(fā)，全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的10億美元增長(zhǎng)到2028年的50億美元，5年5倍，其中中國(guó)是絕對(duì)的核心市場(chǎng)。

中國(guó)是全球第一大制造業(yè)國(guó)家，隨著人口紅利逐漸消失，用機(jī)器取代人力已經(jīng)成為不可阻擋的大勢(shì)所趨。

工信部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量從2020年的96萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2024年的203萬(wàn)臺(tái)，4年時(shí)間翻了一倍多，目前存量規(guī)模位居全球第一。

200多萬(wàn)臺(tái)存量工業(yè)機(jī)器人的升級(jí)換代，本身就會(huì)給協(xié)作機(jī)器人帶來(lái)一個(gè)非?？捎^(guān)的增量。

更何況，長(zhǎng)期來(lái)看國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還有很大提升空間。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）之前的一份報(bào)告，中國(guó)每萬(wàn)名員工大約有470臺(tái)機(jī)器人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國(guó)的1012臺(tái)和新加坡的770臺(tái)。

前一段時(shí)間國(guó)務(wù)院已經(jīng)開(kāi)始重磅部署“人工智能+”行動(dòng)，最近又印發(fā)了《關(guān)于加快場(chǎng)景培育和開(kāi)放推動(dòng)新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》。

在頂層設(shè)計(jì)的指引下，未來(lái)幾年整個(gè)具身智能產(chǎn)業(yè)勢(shì)必會(huì)掀起新一輪擴(kuò)張浪潮，而協(xié)作機(jī)器人很可能會(huì)成為新的主角。

02

彎道超車(chē)，改寫(xiě)全球格局

從工業(yè)機(jī)器人到協(xié)作機(jī)器人，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)不僅是一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更是一個(gè)趕超對(duì)手的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

長(zhǎng)期以來(lái)，全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基本都是日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)、德國(guó)庫(kù)卡（已被美的集團(tuán)收購(gòu)）、瑞士ABB“四大家族”的天下市場(chǎng)份額一度合計(jì)高達(dá)70%。

但協(xié)作機(jī)器人完全不同，這個(gè)領(lǐng)域目前并沒(méi)有誕生絕對(duì)的霸主。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，丹麥Universal Robots（優(yōu)傲機(jī)器人）在全球協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的市占率大約有30%-40%，是這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。中國(guó)企業(yè)雖然在市場(chǎng)份額上尚未取得領(lǐng)先地位，但已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

首先，協(xié)作機(jī)器人的特點(diǎn)是輕載靈活，電子、輕工業(yè)、消費(fèi)品等下游行業(yè)在下單的時(shí)候很多都是小批量和多品種需求。相比外資，國(guó)內(nèi)企業(yè)有更強(qiáng)的研發(fā)靈活性與強(qiáng)大的定制能力，可以快速整合資源響應(yīng)市場(chǎng)需要。比如外資品牌的供貨周期通常需要3–4周，但中國(guó)企業(yè)從下單到交付最快只需要7天。

其次，協(xié)作機(jī)器人主要被用在非關(guān)鍵、非連續(xù)的生產(chǎn)線(xiàn)，容錯(cuò)率較高，所以下游客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的接受程度也相對(duì)較強(qiáng)，有利于本土公司打開(kāi)應(yīng)用市場(chǎng)，這和工業(yè)機(jī)器人的處境完全不一樣。

還有最關(guān)鍵的一點(diǎn)，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備完整且成熟的本土供應(yīng)鏈支撐，伺服電機(jī)、傳感器、控制器等核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率正持續(xù)提升。目前部分廠(chǎng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)協(xié)作機(jī)器人硬件平臺(tái)、軟件平臺(tái)、核心算法與智能操作整條技術(shù)鏈的完全自主研發(fā)，關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)100%，不僅降低了成本，更有效提升了供應(yīng)鏈安全。

從發(fā)展前景的角度出發(fā)，除了傳統(tǒng)的協(xié)作機(jī)器人公司值得關(guān)注，還有一類(lèi)玩家值得引起重視，就是從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈跨界到機(jī)器人行業(yè)的公司。

過(guò)去的機(jī)器人以服務(wù)機(jī)器人為主，本質(zhì)是底盤(pán)+應(yīng)用，不涉及關(guān)節(jié)控制和操作，所以大腦和小腦可以分開(kāi)，大腦負(fù)責(zé)感知決策，小腦負(fù)責(zé)規(guī)劃控制。人形機(jī)器人完全不一樣，集感知、決策、規(guī)劃、控制于一體，大小腦必須高度耦合，否則意識(shí)和動(dòng)作就會(huì)脫節(jié)。

在這種情況下，一個(gè)能實(shí)現(xiàn)信息處理和功能協(xié)調(diào)的主控制器就成了關(guān)鍵中的關(guān)鍵。

國(guó)內(nèi)頭部智駕公司擁有大規(guī)模車(chē)規(guī)級(jí)域控制器的交付經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論底層技術(shù)儲(chǔ)備，還是工程化和大規(guī)模量產(chǎn)能力，都有厚重積累和沉淀。而汽車(chē)的復(fù)雜度和機(jī)器人高度相似，在自動(dòng)駕駛域控制器領(lǐng)域積累的能力很大程度上可以直接遷移到機(jī)器人主控制器。

如果這些智駕公司能率先完成技術(shù)突破和閉環(huán)，可能比行業(yè)既有玩家更快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地，到時(shí)候全球協(xié)作機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)格局或許將會(huì)被徹底改寫(xiě)。

IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月國(guó)內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)融資總額達(dá)到386.24億元，已經(jīng)遠(yuǎn)超2024年全年的212.54億元。

資本的推波助瀾使得機(jī)器人賽道誕生了一大批流量型公司，在社會(huì)上備受關(guān)注和熱捧。

但從投資和商業(yè)變現(xiàn)的角度出發(fā)，現(xiàn)在真正有價(jià)值的反而可能是一些并沒(méi)有被廣泛注意到的企業(yè)。

前者有“面子”，而后者賺“里子”。