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阿里集團內(nèi)部的業(yè)務(wù)調(diào)整，正以雷霆之勢席卷而來。

最近，菜鳥集團被傳將完成一輪組織架構(gòu)調(diào)整，部分業(yè)務(wù)將被連根拔起，移交至阿里電商事業(yè)群和淘天集團。這一調(diào)整，菜鳥將徹底撕掉 “互聯(lián)網(wǎng)物流科技平臺” 的舊標簽，直接把菜鳥推向了全新的軌道，全力轉(zhuǎn)型為一家純粹的物流公司。

由馬云擔任首任董事長的菜鳥，一開始就是為了服務(wù)阿里電商生態(tài)而生。曾被當做智慧物流代名詞的菜鳥，生來就融合了電商、物流和科技的底色。但正是囿于服務(wù)集團業(yè)務(wù)的初始定位，盡管業(yè)績表現(xiàn)不俗，但菜鳥的大部分業(yè)務(wù)都與淘天和阿里國際高度相關(guān)，始終難以站上舞臺中央。

經(jīng)過此次調(diào)整，菜鳥將告別“科技平臺”的身份，專注于物流產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)更聚焦，自主性無疑也將更強。

在大變革的時代背景下，曾被認為“沒有能力”做快遞的菜鳥集團已非當年吳下阿蒙，但對于調(diào)整后專注做物流的菜鳥來說，擁有了更多自主性之后，后續(xù)的發(fā)展過程中則面臨著新的危與機。

而將與電商聯(lián)系更緊密的業(yè)務(wù)剝離出去之后，菜鳥想要保持在集團內(nèi)部的位次，無疑需要尋找新的增長點。這也意味著，菜鳥肩上的擔子更重了。

基因重組

“菜鳥將被分拆”的傳聞最早于1月13日便甚囂塵上。彼時消息稱，菜鳥集團于1月10日舉行了內(nèi)部管理會，并宣布了新一輪的業(yè)務(wù)拆分計劃，隨后在11日進一步溝通了細分業(yè)務(wù)的調(diào)整細節(jié)。

但該消息很快得到阿里和菜鳥內(nèi)部消息人士的辟謠。相關(guān)人士稱，目前菜鳥僅對部分平臺物流業(yè)務(wù)做生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整，菜鳥主體物流業(yè)務(wù)未發(fā)生改變，將繼續(xù)大力發(fā)展全球快遞、供應鏈和物流科技等。

1月14日，36氪對上述辟謠內(nèi)容進行了進一步的拓展：菜鳥集團將于近日完成一輪組織架構(gòu)調(diào)整。

該輪調(diào)整對菜鳥國際、國內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)均有涉及。

國際業(yè)務(wù)方面，菜鳥國際業(yè)務(wù)中服務(wù)速賣通的400多人團隊，將轉(zhuǎn)入新整合的阿里電商事業(yè)群，負責該業(yè)務(wù)的菜鳥高管丁宏偉將直接匯報給淘天集團、國際商業(yè)集團CEO蔣凡。據(jù)悉，自去年起，他已開始向萬霖和蔣凡雙線匯報。

國內(nèi)業(yè)務(wù)方面，菜鳥的國內(nèi)電商供應鏈解決方案和電子面單兩個團隊，后續(xù)將移交給淘天集團。

此外，據(jù)菜鳥員工透露，菜鳥驛站將被剝離，變成集團控股公司，也就是劃歸于1+6+N中的“N”。

簡而言之，調(diào)整之后，菜鳥業(yè)務(wù)體系中與電商聯(lián)系更緊密的部分業(yè)務(wù)將被剝離，留下的是物流履約相關(guān)業(yè)務(wù)。如淘天旗下的天貓超市、天貓國際等自營業(yè)務(wù)的物流服務(wù)，以及跨境電商速賣通的大部分倉儲物流服務(wù)仍由菜鳥負責。

調(diào)整之后，菜鳥此前強調(diào)的“電商X科技”基因?qū)⒈恢亟M，科技底色的弱化和對物流業(yè)務(wù)的聚焦成為新的特色。

對于此次調(diào)整，電商戰(zhàn)略分析師、海豚社創(chuàng)始人李成東向“新熵”分析，本次調(diào)整是出于阿里和菜鳥業(yè)務(wù)發(fā)展本身的需要。對于菜鳥來說，倉儲物流和配送這兩部分是沒有變的，調(diào)整之后可能菜鳥業(yè)務(wù)的側(cè)重點會有所改變，或許會擁有更多的精力和自主性，去服務(wù)阿里生態(tài)體系之外的客戶。

▲圖/好看商業(yè)

事實上，據(jù)菜鳥此前披露的招股書，2021至2023財年來自阿里的收入占比基本穩(wěn)定在三成左右，還有70%來自于外部客戶。

盡管阿里是菜鳥當仁不讓的最大客戶，但外部客戶提供的收入在公司收入體系中的重要性也不可忽視。業(yè)務(wù)調(diào)整之后，在加強與阿里電商的業(yè)務(wù)協(xié)同基礎(chǔ)上，從外部客戶中下手找增量，或許也將成為菜鳥需要重點發(fā)力的方向。

重心轉(zhuǎn)移

如果要用一個字來形容阿里這艘巨輪近年來的狀態(tài)，“變”字最為恰當。菜鳥作為阿里六大業(yè)務(wù)集團之一，業(yè)務(wù)的調(diào)整屬于阿里集團整體策略調(diào)整的其中一環(huán)。

2023年7月21日，彼時阿里巴巴集團的董事會主席兼CEO張勇在內(nèi)部信中宣布，阿里的業(yè)務(wù)架構(gòu)將從一個阿里巴巴業(yè)務(wù)集團，走向“1+6+N”的多個業(yè)務(wù)集團和業(yè)務(wù)公司獨立運營的全新治理結(jié)構(gòu)。

自2023年9月那場歷史性的管理層交接后，阿里集團的最高優(yōu)先級聚焦向電商和云計算兩大核心業(yè)務(wù)。

在聚焦核心業(yè)務(wù)的同時，阿里也在持續(xù)出清非核心業(yè)務(wù)。在2024財年的前9個月，阿里已完成了17億美元的非核心資產(chǎn)出售；2024年12月17日，阿里以人民幣74億元的價格將銀泰100%股權(quán)出售；2025年1月1日，阿里又發(fā)布公告稱出售所持高鑫零售所有股權(quán)。

從一個業(yè)務(wù)集團，到1+6+N，再到聚焦電商和云計算，面對激烈的外部競爭格局，強如阿里，也不得不有所取舍，將主要精力放在核心業(yè)務(wù)上來。

菜鳥作為阿里重點發(fā)力的電商業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將更接近電商業(yè)務(wù)的部分劃歸，只是為了更好地為集團的電商業(yè)務(wù)服務(wù)。

從另一方面來說，菜鳥多年來深度嵌入阿里電商的運作過程中，業(yè)務(wù)涉及國際物流、國內(nèi)物流、科技及其他服務(wù)，攤子鋪得夠大，但業(yè)務(wù)不夠聚焦。本次瘦身減負，不僅是阿里業(yè)務(wù)聚焦的策略，也能使菜鳥將業(yè)務(wù)重心聚焦于物流。

▲圖片來源：菜鳥招股書

艾媒咨詢首席分析師張毅也向“新熵”分析，菜鳥本次的調(diào)整，本質(zhì)上是與阿里整體的業(yè)務(wù)布局聚焦化相匹配的。

他表示，近年來抖音、京東、拼多多等電商平臺發(fā)展迅速，對阿里電商業(yè)務(wù)的蠶食力度不容小覷，阿里必須完善電商配套設(shè)施，將核心業(yè)務(wù)牢牢抓在手里。

此外，張毅還表示，當菜鳥成為一家純粹的物流企業(yè)，阿里電商的快遞履約機會在未來會否被其他物流企業(yè)分食，能為其他物流企業(yè)帶來什么新的機會，可能是后續(xù)的最大看點。

羽翼難豐

據(jù)此前在招股書中披露的數(shù)據(jù)，菜鳥截至2024年9月30日止的六個月，營收情況在阿里各業(yè)務(wù)集團中僅次于淘天和云智能。而當業(yè)務(wù)范圍縮小后，菜鳥要想在各業(yè)務(wù)集團中保持位次，便要尋找新的增長點。

而作為一家面向開放市場的物流企業(yè)重新出發(fā)，菜鳥想要在阿里集團業(yè)務(wù)之外找機會，顯然需要付出更多努力。

在國際業(yè)務(wù)中，菜鳥此前對速賣通的物流履約無疑有較高的收入貢獻。當將國際業(yè)務(wù)中服務(wù)速賣通的400多人團隊，轉(zhuǎn)出至阿里電商事業(yè)群后，由于跨境電商在絕大多數(shù)國家并非主流的購物方式，菜鳥的國際業(yè)務(wù)想要保持增速，還需要在本地對本地服務(wù)加碼。

事實上，菜鳥集團高級副總裁、跨境物流事業(yè)部總經(jīng)理熊偉曾在回答媒體采訪時提到，菜鳥于2020年中推出了“5美金10日達”，已經(jīng)覆蓋全世界非常多的市場。后又推出的“10美金5日達”，現(xiàn)在也覆蓋了大概十幾個最核心的市場。

盡管如此，在海外市場中的本地對本地服務(wù)上，DHL、UPS等國際巨頭明顯擁有更多本土化優(yōu)勢，菜鳥想要憑此進行業(yè)績突圍并不容易。

在國內(nèi)業(yè)務(wù)方面，自營快遞“菜鳥速遞”的優(yōu)先級或?qū)⑻嵘?/span>

作為推出不足兩年的自營快遞業(yè)務(wù)，菜鳥速遞的初心是做高性價比品質(zhì)快遞，為通達系、極兔、順豐提供業(yè)務(wù)補充。主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

菜鳥如果著力菜鳥速遞，一方面可能會對與菜鳥驛站深度綁定的通達系業(yè)務(wù)造成威脅，另一方面，其也必將面臨與順豐、京東自營快遞之間更為激烈的競爭。

另外，值得注意的是，盡管搭建有全國性的干線運輸、轉(zhuǎn)運網(wǎng)絡(luò)，但社交平臺中，消費者對菜鳥速遞配送速度、服務(wù)質(zhì)量的吐槽也說明了，菜鳥速遞的服務(wù)質(zhì)量仍尚待提升。

此前申請在港上市時，菜鳥的獨立性曾是證監(jiān)會重點關(guān)注的內(nèi)容。無法否認的是，在阿里羽翼之下的菜鳥享受了太多集團便利，但當業(yè)務(wù)越來越聚焦之后，菜鳥想要高飛，還需要盡快獨當一面。