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1973年，世界首款全尺寸人形機器人WABOT-1在早稻田大學(xué)誕生。受限于當(dāng)時的技術(shù)，WABOT-1看起來十分簡陋，走一步需要漫長的45秒。半個世紀(jì)后的今天，技術(shù)突破正帶來天翻地覆的變化。
宇樹科技機器人在春晚舞臺上靈活轉(zhuǎn)動手絹、小鵬汽車發(fā)布iron人形機器人，因動作過于逼真，以至于何小鵬和員工們不得不“直播生剖”自證清白...
據(jù)不完全統(tǒng)計，優(yōu)必選、宇樹科技、智元機器人等多家企業(yè)已相繼披露了千臺級訂單。看到行業(yè)風(fēng)口將至新老玩家正加速入局，字節(jié)跳動等大廠高調(diào)招募算法工程師，除了小鵬汽車，已經(jīng)有特斯拉、廣汽、小米、比亞迪等國內(nèi)外二十余家車企通過自研或投資的方式布局人形機器人領(lǐng)域。
推動人形機器人賽道當(dāng)下集中爆發(fā)的關(guān)鍵驅(qū)動力是什么？目前整個產(chǎn)業(yè)的真實技術(shù)成熟度和商業(yè)化落地究竟進(jìn)展到了哪個階段？為什么都要加碼人形機器人？
為什么是人形機器人？
2025年上半年，幾乎每一家人形機器人公司都在“秀肌肉”：打拳、跳舞、跑步、疊衣服、擦桌子…… 各種Demo輪番登場，成為大眾眼中高科技的最新代名詞。
在《節(jié)點財經(jīng)》看來，這不僅僅是簡單的博關(guān)注，背后是實打?qū)嵉纳虡I(yè)信號。多家公司陸續(xù)邁入“千臺俱樂部”，這意味著，機器人不再只是實驗室里的演示樣機，而是開始進(jìn)入真實的產(chǎn)業(yè)場景。
玩家們正涌入一個千億級的“應(yīng)許之地”。據(jù)首屆中國人形機器人產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布的報告預(yù)測，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達(dá)到27.6億元，2030年有望成長為千億元市場，2023-2025年復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)85%，遠(yuǎn)超工業(yè)機器人與服務(wù)機器人。
這份熱情的背后，是對解決真問題的迫切期待。
第一， 應(yīng)對勞動力缺口。
對于面臨嚴(yán)重老齡化問題的國家，人形機器人是填補勞動力缺口、提供養(yǎng)老陪護(hù)服務(wù)、維持社會正常運轉(zhuǎn)的戰(zhàn)略性解決方案。制造業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)、特種作業(yè)等重點場景需求缺口超100萬臺，市場痛點亟待解決方案，催生大量新機遇。
第二，人形機器人是“具身智能”的載體。
當(dāng)下，人工智能是全球各國競爭高地，一個共識是，未來人工智能的競爭將從“云端智能”走向“具身智能”，它解決了人工智能“最后一公里”的問題，將數(shù)字世界的智能無縫對接到物理世界的行動。智能必須理解物理定律、平衡、摩擦，并通過身體來執(zhí)行任務(wù)，這比在虛擬世界中下圍棋要復(fù)雜數(shù)個數(shù)量級。
第三，國家戰(zhàn)略與安全。
從國家層面看，人形機器人在國防軍事領(lǐng)域的應(yīng)用空間無需贅述。布局該產(chǎn)業(yè)意味著可以成為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的定義者，享受巨大的早期紅利和市場占有率，擁有牽引科技創(chuàng)新的強大抓手，在應(yīng)對復(fù)雜國際環(huán)境方面占據(jù)主動。
布局慢，則可能陷入技術(shù)依賴和“以市場換技術(shù)”的被動局面；在全球高端制造競爭中被邊緣化；在下一代科技革命中再次落后一個身位；在國家安全和社會治理上出現(xiàn)能力缺口。
從“PPT”到“落地”的三大難關(guān)
人形機器人的意義眾所周知，可做起來沒那么簡單，在關(guān)鍵場合掉鏈子的事故可不少。
近日，在莫斯科的一場科技展示活動上，俄羅斯機器人公司 Idol 重磅推出了“首個AI驅(qū)動的人形機器人”—— Aldol。然而，萬眾期待的場面瞬間變成了“事故現(xiàn)場”，當(dāng) Aldol 抬起手、準(zhǔn)備向觀眾揮手致意時，它突然失去平衡，向前一倒，重重摔在舞臺上，外殼碎裂、零件四散。主辦方只能趕緊沖上前用一塊黑布將“事故現(xiàn)場”遮蓋起來。
事后，Idol 官方還強調(diào)俄羅斯AI機器人正邁出重要一步。從官方的回應(yīng)也能看出，這場“首秀”尷尬地揭示了現(xiàn)實，要讓機器人像真人般順暢運動，極其困難。 在《節(jié)點財經(jīng)》看來，一個好的人形機器人符合“木桶理論”，其大腦、小腦和肢體三方面都不能有短板。
我們先來看大腦部分。
大腦主要基于多模態(tài)大模型，是純粹的軟件層，負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境、任務(wù)和目標(biāo)等信息，自主做出最優(yōu)決策，以實現(xiàn)自主導(dǎo)航、任務(wù)執(zhí)行、人機交互等功能?？赡芎芏嗳藭柎笳Z言模型技術(shù)很發(fā)達(dá)了，是否對人形機器人的大腦有幫助，事實上機器人大模型和通用大模型并不相同，后者需要考慮與物理世界的實時交互，技術(shù)難度較大。
宇樹科技王興興曾提到，當(dāng)前具身智能的困境主要體現(xiàn)在高質(zhì)量數(shù)據(jù)及模型算法層面。在數(shù)據(jù)層面，采集和質(zhì)量問題比較突出，數(shù)據(jù)利用率也需提升；在模型層面，當(dāng)前多模態(tài)數(shù)據(jù)的融合并不理想，模型與機器人的控制模態(tài)對齊也是難點。
比如，不同大語言模型可以使用互聯(lián)網(wǎng)海量信息作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)，機器人所用的具身智能模型沒有現(xiàn)成數(shù)據(jù)可以使用，需要投入大量時間和資源進(jìn)行機器人操作實踐或仿真模擬，以收集視覺、觸覺、力覺、運動軌跡以及機器人本體狀態(tài)等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)。
據(jù)悉，真實場景數(shù)據(jù)采集成本約50萬元/萬小時，虛擬仿真數(shù)據(jù)復(fù)用率卻<；30%，每臺新場景機器人仍需12—18個月重新訓(xùn)練，比工業(yè)機器人多出一倍時間，直接推高了小批量試產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險溢價。數(shù)據(jù)少了，模型自然不好用。
其二，小腦層的軟硬件耦合痛點。
人形機器人的大腦對物理世界進(jìn)行感知與分析后，小腦要負(fù)責(zé)與現(xiàn)實世界的精準(zhǔn)控制與交互，如肢體驅(qū)動、姿態(tài)平衡等。這部分主要由控制器、伺服驅(qū)動器、電機和傳感器構(gòu)成。
目前，來看算法與硬件的強耦合難度極高，Aldol摔倒就是因為軟硬件的耦合不到位。
當(dāng)然，不要高興太早，雖然國產(chǎn)人形機器人很多可以表現(xiàn)得像個真人，但他們從能跑會跳到能在工廠里替代人工干活，兩者之間有鴻溝。
據(jù)了解，工業(yè)場景要求精度≤0.02mm，但主流相機在動態(tài)遮擋下的感知誤差>；5cm，六維力傳感器分辨率僅0.1N，只有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的十分之一。能不能實現(xiàn)機器人養(yǎng)老還需要時間打磨。
最后，肢體，也就是人形機器人的“本體”。
肢體是指機器人的機械結(jié)構(gòu)和實體硬件部分，是機器人實現(xiàn)各種功能的“物理底座”，主要涵蓋機械結(jié)構(gòu)、電子器件集成、裝配設(shè)計、驅(qū)動、控制、能源等系統(tǒng)，協(xié)同賦予機器人仿人運動、感知環(huán)境、自主決策及持續(xù)運行的能力。
這部分難點主要在能耗和供應(yīng)鏈上。
據(jù)了解，人形機器人動輒30—40個自由度，每個關(guān)節(jié)都需要輸出大扭矩，對能耗需要很高。業(yè)內(nèi)測算，一臺50kg負(fù)載的機器人連續(xù)工作4小時，能耗高達(dá)2.3kWh，相當(dāng)于一輛微型電動車跑20公里。
此外，雖然我國能造出人形機器人的企業(yè)不少，但核心零部件依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
從關(guān)鍵部件產(chǎn)能全球占比上，中國行星滾柱絲杠、諧波減速器合計僅19%，日本占60%，且擴產(chǎn)周期長達(dá)24—36個月，與需求爆發(fā)期錯配。以2028年全球人形機器人需求10萬臺/年倒推，僅減速器一項就存在8萬臺的缺口，等于現(xiàn)有產(chǎn)能翻倍才能滿足。原材料同樣受制于人。輕量化用的碳纖維國內(nèi)自給率30%，高端鋪絲機被日、德實施出口管制；鈦合金粉末90%依賴進(jìn)口，價格隨航空航天需求波動，導(dǎo)致機身減重方案遲遲降不了本。
“iPhone時刻”還是“虛火”一場？
人形機器人的軟件能力決定了它的泛化能力，因此從軟件自研實力上，我們可以對人形機器人廠商進(jìn)行一個簡單的劃分。
技術(shù)實力強勁的企業(yè)能在核心算法或模型上基本實現(xiàn)自研，旨在提升軟硬件的耦合能力，為人形機器人所使用，比如，小鵬、宇樹科技、智元科技等。
目前絕大多數(shù)人形機器人本體初創(chuàng)企業(yè)在AI層面投入極少，因此選擇依托科技大廠多模態(tài)通用大模型賦能，也就是本體自研+大模型合作的模式。優(yōu)必選旗下walker S、開普勒旗下“先行者”系列接入百度文心一言大模型、星動紀(jì)元旗下“小星”系列接入阿里通義千問和智譜清言兩家大模型等。
雖然行業(yè)剛從“實驗室”走向“批量交付”，但“價格戰(zhàn)”卻已提前開打。
繼宇樹3.99萬元起的人形機器人R1亮相后，作為北京機器人企業(yè)的代表，加速進(jìn)化和松延動力也分別推出售價為2.99萬元和9998元的產(chǎn)品。R1的發(fā)布掀起了機器人價格下探的開端，僅僅三個月，人形機器人的價格已經(jīng)下降近四分之三。
馬斯克曾表示，只有把成本壓到2—3萬美元，人形機器人才會迎來iPhone時刻，那么這波價格戰(zhàn)真的能加速人形機器人的落地嗎？
北京人形機器人創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人劉益彰曾表示，現(xiàn)在很多機器人企業(yè)在卷價格，已經(jīng)接近底板，甚至虧本。機器人行業(yè)現(xiàn)階段入局者多，未必是一件好事。當(dāng)前人形機器人量產(chǎn)剛剛開始，機器人的工藝流程、測試標(biāo)準(zhǔn)和性能標(biāo)準(zhǔn)，甚至關(guān)鍵模組接口的標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全敲定。在這種情況下，卷價格的意義不大。
不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂價格戰(zhàn)最終會導(dǎo)致惡性循環(huán)，因為當(dāng)價格內(nèi)卷逼近原材料，可能會導(dǎo)致創(chuàng)新成為很大的負(fù)擔(dān)，更加沒有機會再去拓展新的應(yīng)用場景。
雖然有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為人形機器人的價值在于陪伴，但從這個角度看，長期隱憂也開始浮現(xiàn)。
當(dāng)一個“人”形態(tài)的機器在你家中全天候收集數(shù)據(jù)時，隱私泄露的風(fēng)險將如何管控？而機器人大規(guī)模替代低技術(shù)勞動力，又是否會對勞動力過剩的地區(qū)，造成新的社會失業(yè)問題？
在這場科技公司與初創(chuàng)企業(yè)混戰(zhàn)的新局中，勝負(fù)的關(guān)鍵已不在于某一單項技術(shù)的突破，而是跨系統(tǒng)整合能力與資本耐力的綜合較量。從資本邏輯看，人形機器人仍處于技術(shù)驗證與商業(yè)模式探索階段，企業(yè)的密集入局，更像是一場被資本預(yù)期推高的戰(zhàn)略性提前下注。
不過，這場融合了AI、精密制造與資本的豪賭才剛剛開始。誰能率先越過技術(shù)、成本和市場的重重迷霧，誰才能真正迎來屬于自己的“iPhone時刻”。
