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作為中國汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)平臺的先行者，途虎養(yǎng)車一度被譽為“輪胎電商一哥”、“養(yǎng)車界的滴滴”。然而，就是這家曾以顛覆傳統(tǒng)汽修業(yè)為己任、連續(xù)多年高速擴張的明星企業(yè)，在2025年上半年交出了一份增速回暖卻暗藏隱憂的成績單。

財報顯示，2025年上半年途虎養(yǎng)車營業(yè)收入為78.77億元人民幣，同比增長10.5%，增速較2024年同期有所加快。單看數(shù)字，似乎走出了低谷，但若對比其巔峰時期動輒30%以上的增速，以及同期京東養(yǎng)車全渠道服務(wù)收入迅猛的漲勢，途虎的這份“回暖”顯得成色不足，更像是高位盤整下的溫和反彈。

途虎養(yǎng)車創(chuàng)始人陳敏曾多次強調(diào)：“途虎的核心是標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制的服務(wù)能力?！钡谲囍髟絹碓娇粗貍€性化、便捷性、信任度的今天，僅靠“標(biāo)準(zhǔn)化”三個字恐怕還不夠。當(dāng)年輕人更習(xí)慣在抖音、小紅書獲取養(yǎng)車信息，當(dāng)新能源車維修保養(yǎng)需求爆發(fā)卻與傳統(tǒng)燃油車邏輯不同，當(dāng)社區(qū)快修店憑借靈活性和熟人關(guān)系搶走“最后一公里”客源。

途虎這個“養(yǎng)車巨頭”，也不得不面對增速放緩、盈利承壓和新模式?jīng)_擊的多重挑戰(zhàn)。

從“流量”到“留量”

途虎將此次增速回升，歸功于夏季輪胎更換旺季的強勁需求、數(shù)字化運營效率提升，以及會員粘性的增強。好的方面是，公司的收入還在持續(xù)增長。尤其是第二季度，增速回升到12%左右，說明在政策推動下，汽車消費市場有所回暖?；颈P業(yè)務(wù)，輪胎更換和機油保養(yǎng)，表現(xiàn)依然穩(wěn)健，上半年收入占比超過六成，在各個細(xì)分服務(wù)里保持行業(yè)領(lǐng)先。

同時，新能源車專修、鈑噴、電池檢測這些新業(yè)務(wù)，訂單量也在穩(wěn)步提升。另外，公司通過和零配件品牌直供合作、發(fā)展自營產(chǎn)品線，帶動毛利率有所改善，看得出供應(yīng)鏈優(yōu)化開始見效。

不過，問題也逐漸浮現(xiàn)。第二季度，雖然輪胎、保養(yǎng)這類傳統(tǒng)優(yōu)勢品類的訂單量還在漲，但客單價卻比去年同期略有下滑，部分原因是平臺促銷力度加大、行業(yè)價格戰(zhàn)更激烈。盡管公司在采購成本上有規(guī)模優(yōu)勢，可租金、人工、營銷這些運營開支不斷上漲，持續(xù)擠壓利潤空間。

更關(guān)鍵的是，公司目前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是高度依賴輪胎、保養(yǎng)這類標(biāo)準(zhǔn)化品類，而高毛利的差異化服務(wù)滲透仍然不足。與此同時，線下門店擴張速度雖然快，但單店盈利模型還沒完全跑通，現(xiàn)金流和加盟商管理也面臨不小挑戰(zhàn)。

從長遠(yuǎn)看，公司仍高度依賴傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)業(yè)務(wù)，但隨著電動車滲透率提升，這塊市場的增長空間已經(jīng)見頂。雖然幾年前就開始布局新能源售后，比如設(shè)專修工位、培訓(xùn)技師、跟車企合作，但目前新能源業(yè)務(wù)收入貢獻仍然偏低，還沒能成為新的增長引擎。相比上汽車享家、寧德時代等對手仍有差距。雖然近期與比亞迪、蔚來等品牌達成了合作，接入了部分車型維修數(shù)據(jù)，但整體仍處在探索階段，可持續(xù)的商業(yè)模式還沒有真正跑通。

誰在分走途虎的蛋糕？

途虎雖然已經(jīng)上市，且背后有騰訊、紅杉、高瓴等長期資本支持，但它的增長曲線近年來看點不足。盈利能力仍未見實質(zhì)性改善：補貼一停，利潤就顫。

其實不光途虎，其他幾家都已經(jīng)全面開火了。京東養(yǎng)車靠著京東集團的物流和供應(yīng)鏈，打出“30分鐘送達、一小時安裝”的極速服務(wù)，2024年門店數(shù)就突破了3000家；天貓養(yǎng)車則依托阿里生態(tài)，用“數(shù)據(jù)賦能門店”作為賣點，把會員和數(shù)據(jù)在線上線下打通；就連馳加、小拇指這類傳統(tǒng)連鎖，也都在默默升級系統(tǒng)、整合供應(yīng)鏈，守好自己的優(yōu)勢區(qū)域。它們不一定比途虎更懂互聯(lián)網(wǎng)，但在資金實力、供應(yīng)鏈根基和直接客戶來源上，往往更有底氣做長期競爭。

更關(guān)鍵的是，養(yǎng)車行業(yè)的競爭打到后半場，本質(zhì)是“供應(yīng)鏈+服務(wù)”的雙重比拼。真正的勝負(fù)手不在流量，而在履約能力，配件能不能快速、低價、保真地送到門店，服務(wù)能不能做到標(biāo)準(zhǔn)、可控、高效地交付給車主。目前途虎在門店數(shù)量和用戶規(guī)模上確實領(lǐng)先，但在配件源頭控制、技師人才培養(yǎng)、單店盈利模型這些深水區(qū)環(huán)節(jié)，護城河還不夠?qū)挕?/span>

另一方面，傳統(tǒng)4S店體系仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。主機廠和經(jīng)銷商體系也在積極反撲，通過保修綁定、原廠配件專供等方式守住基本盤。而天貓、京東這類互聯(lián)網(wǎng)平臺，除了供應(yīng)鏈能力強，還自帶流量入口和用戶習(xí)慣，跨界打劫的優(yōu)勢明顯。

消費者也在不斷成長，他們對服務(wù)的需求不再只是“便宜”或“方便”，更看重透明、可信、專業(yè)。平臺“能下單”只是第一步，“能信任”才是復(fù)購的關(guān)鍵。目前整個行業(yè)仍普遍面臨“信任赤字”，價格透不透明？配件是不是正品？技師專不專業(yè)？如果途虎在一兩年內(nèi)不能建立起“靠譜”的品牌認(rèn)知，即便價格更低、門店更多，也可能被用戶歸為“比價工具”。

未來靠什么增長？

整體來看，途虎的基本盤仍然穩(wěn)固。網(wǎng)點數(shù)量超5000家，覆蓋全國多數(shù)城市，品牌認(rèn)知度高，供應(yīng)鏈體系成熟，這幾項在行業(yè)里仍處領(lǐng)先位置。但也確實面臨增長瓶頸：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速放緩，新業(yè)務(wù)投入大、回報慢，線上線下融合成本高。

更關(guān)鍵的是，行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)大換血。新能源車越來越普及，保養(yǎng)間隔拉長、項目變少，過去依賴機油、濾清器這類傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的空間被擠壓，而對三電系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)的需求猛增。同時，政策層面不斷推動汽車消費升級，用戶對一站式、高品質(zhì)服務(wù)的期待也越來越明確。

在這種背景下，途虎必須加快推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不能只守著老業(yè)務(wù)，要盡快找到第二、第三增長曲線。內(nèi)部來看，盈利模式還沒完全跑通，服務(wù)質(zhì)量管控壓力大，人才結(jié)構(gòu)也要跟上技術(shù)變革的步伐。外部環(huán)境上，消費意愿波動、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，再加上競爭對手不斷擠壓市場份額，途虎面臨的挑戰(zhàn)是全方位的。

一是深耕供應(yīng)鏈。不能只追求“多”，更要做到“精”和“專”。既要保持標(biāo)準(zhǔn)件的價格優(yōu)勢，也要提升非標(biāo)件、技術(shù)件的數(shù)字化供應(yīng)能力，甚至可以考慮做自有品牌，把毛利率提上來。同時借助規(guī)模優(yōu)勢向上游要議價權(quán)。

二是強化服務(wù)賦能。從流量平臺真正轉(zhuǎn)向服務(wù)平臺。加強對加盟店的技術(shù)培訓(xùn)、管理支持和數(shù)字化工具賦能，幫助它們提升盈利能力和服務(wù)質(zhì)量。還要大力發(fā)展會員體系，通過精細(xì)化運營提升用戶的長期價值，而不只是做一次性生意。

新能源業(yè)務(wù)更是必爭之地。雖然投入大、難度高，但必須布局。比如主動與新能源品牌建立合作、建設(shè)三電維修能力、開發(fā)新能源車專屬的檢測與養(yǎng)護套餐，搶占未來的服務(wù)入口。

說到底，中國汽車后市場雖然規(guī)模龐大，但長期以來分散低效的局面還沒根本改變。未來能跑出來的，一定是那些既能整合供應(yīng)鏈、又能賦能終端、管理者如何在堅持戰(zhàn)略定力的同時，又保持靈活應(yīng)變，還能真正贏得車主信任的平臺。

結(jié)語：

途虎養(yǎng)車可以說是國內(nèi)汽車后市場的一個標(biāo)桿，用了十年時間不僅教育了用戶，還重新定義了行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。但現(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn)也不小：前有京東、天貓憑借巨大流量強勢入場，后有傳統(tǒng)連鎖店依靠專業(yè)服務(wù)能力緊追不舍，途虎原來的領(lǐng)先優(yōu)勢正在被一點點追平。

擺在途虎面前有兩條路：一條是繼續(xù)走原來那套“重資產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化”的老路，靠規(guī)模穩(wěn)住局面；另一條是邁向“平臺化、生態(tài)化”的新戰(zhàn)場，雖然這意味著要和巨頭正面競爭、甚至徹底調(diào)整現(xiàn)有模式，但這條路空間更大，也是突破增長天花板的必然選擇。

長遠(yuǎn)來看，未來能真正勝出的養(yǎng)車平臺，一定得是“三棲戰(zhàn)士”，既要懂線下服務(wù)，又要強于線上運營，還得有深厚的供應(yīng)鏈能力。途虎必須加快從依賴流量的單輪驅(qū)動，轉(zhuǎn)向“供應(yīng)鏈+服務(wù)”雙輪驅(qū)動；不能只做門店的管理者，更要成為整個行業(yè)的賦能者。

說到底，途虎接下來的重點不應(yīng)再是盲目追求規(guī)模擴張，而是要轉(zhuǎn)向有質(zhì)量的持續(xù)增長。行業(yè)的終局，終究是技術(shù)能力、服務(wù)體驗和商業(yè)效率的整體提升，而不是只靠資本燒錢、打價格戰(zhàn)。只有把基本功做扎實，才能在長期競爭中站穩(wěn)腳跟。